Für kluge Altersvorsorge und Vermögensbildung gilt: "Wer Vermögen vermehren möchte muss vor allem auf die Kosten achten."
Für kluge Altersvorsorge und Vermögensbildung gilt: "Wer Vermögenvermehren möchtemuss vor allem auf die Kosten achten." 

Beratungsleistungen

Honorarberater unseres Hauses erbringen unanhängige und verbraucherorientierte Beratungsleistungen in Finanz- und Vermögensanlagefragen:

 

  • sorgfältig geplante Altersvorsorge
  • profitabler Vermögensaufbau und die
  • passende Vermehrung bestehenden Vermögens.

 

Honorarberatung schützt Sie vor Falschberatung und finanziellen Risiken.

 

Unsere Verbraucherschutz-Software trägt das Gütesiegel des renommierten und bankenunabhängigen Instituts für Vermögensaufbau (IVA) in München.

 

Aussagen und Empfehlungen unseres Hauses sind nach streng wissenschaftlichen Grundsätzen ausgesprochen, nachprüfbar und verständlich formuliert.

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In jedem Fall enscheiden Sie selbst über Art und Umfang der Leistungen, die Sie in Anspruch nehmen möchten.

 

Schritt 1.

In einem vertrauensvollen und kostenfreien Erstberatungsgespräch erhalten Sie

 

  • klare, transparente und ausführliche Information zum Thema Honorarberatung
  • Übersicht und Unterscheidung von Vorsorge- oder Vermögensanlage-Produkten
  • Fragen-Beantwortung zu Ihrer persönlichen Situation
  • einen Kurz-Check-up Ihrer mitgebrachten Vertragsunterlagen
  • Erläuterungen zu einem weiteren empfehlenswerten Vorgehen

 

Schritt 2.

Auf Ihre ausdrückliche Beauftragung hin erbringen wir für Sie folgende Leistungen

 

  • eine unabhängige, faire und erfahrungskompetente Beratungsleistung
  • Vertragsbeurteilungen (bestehender Verträge)
  • Risikoprofil-Begutachtung (zu Ihrer persönlichen Lebenssituation)
  • finanzmathematisches Gutachten (bestehender oder gewünschter Verträge)
  • transparente Produktionformation (bestehender oder gewünschter Verträge)
  • unabhängige Produktlösungen (zur realistischen Erreichung Ihrer persönlichen Ziele)

 

"Anhand eines detaillierten finanzmathematischen Gutachtens und eines Risikoprofilgutachtens erkennen Sie, wie Sie die gewünschten Ziele auf optimalem Wege erreichen."

 

Schritt 3.

Auf der Basis der Ergebnisse eines finanzmathematischen Gutachtens haben Sie schließlich die Möglichkeit, uns mit der Umsetzung und kontinuierlichen Begleitung Ihrer Altersvorsorge- und/oder Kapitalanlage-Strategien zu beauftragen.

 

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